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中国铁塔：从“共享”到“竞合”

中国铁塔：从“共享”到“竞合”

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核心提示：一、外部形势和内部需求驱动改革中国铁塔股份有限公司（以下简称中国铁塔）是在国家深化供给侧结构性改革、促进电信基础设施资源共享、落实络强国战略的背景下，由中国移动、中国联通、中国电信和中国国新出资设立的大型通信铁塔基础设施服务企业。2014年7月15日，中国通信设施服务股份有限公司注册成立；2014年9月11日，

一、外部形势和内部需求驱动改革

中国铁塔股份有限公司（以下简称中国铁塔）是在国家深化供给侧结构性改革、促进电信基础设施资源共享、落实 络强国 战略的背景下，由中国移动、中国联通、中国电信和中国国新出资设立的大型通信铁塔基础设施服务企业。

2014年7月15日，中国通信设施服务股份有限公司注册成立；2014年9月11日，公司正式更名为 中国铁塔股份有限公司 ，更加突出其主业；2015年10月31日，中国铁塔以现金和增资方式与三家电信企业进行存量铁塔相关资产注入交易，并同步引入新股东中国国新，公司注册资本也由初期的100亿元增至1293.4亿元；2018年8月8日，中国铁塔正式在港交所上市。

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外部环境

供给侧结构性改革旨在从提高供给质量出发，推进结构调整，矫正要素配置扭曲，扩大有效供给，促进经济社会持续健康发展。

★一方面，中国铁塔的组建是供给侧结构性改革的产物。作为贯彻新发展理念、全面深化改革的重要力量，国企责无旁贷地担当起供给侧结构性改革的排头兵。具体到通信行业，国家大力倡导的发展共享经济、推动供给侧结构性改革，给中国铁塔提供了重要的发展机遇。

★另一方面，组建中国铁塔对于通信行业基础设施相关资源的整合和优化配置、提升发展质量十展毛含笑分必要。

一是中国铁塔作为电信企业的供给侧，其组建能够深化铁塔等资源共享，盘活存量资产，促进通信行业投资结构优化与成本降低；二是对加强公共移动通信基站与城市空间协调、适应城市通信发展新形势，具有重要意义。其开创的 铁塔模式 是供给侧结构性改革的重要探索。

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内部需求

一方面，中国铁塔组建之前，我国通信铁塔建设面临较大的供需矛盾：

（1）行业内，铁塔、机房及配套设施重复建设， 双塔并立 多塔林立 现象随处可见，三大电信运营商碍于竞争关系，无法共建共享。

（2）行业外，运营商希望争取到更多的站址资源，却因身份所限，无法向当地政府及有关部门求助.

（3）多家运营商多头、重复建设难以与规划同步，铁塔设施得不到法律有效保护。

（4）常常多家运营商竞争同一个铁塔选址，导致业主 坐地起价 ，选址难、进场难、建站成本高企等问题突出。

另一方面，由于中国铁塔成立的特殊背景及使命，使其组建初期即同时面临诸多亟待解决的历史问题和亟需落实的目标任务，公司生存与发展面临挑战：

（1）三家电信运营商既是股东，又是客户，在铁塔租赁价格上要求比自建自营成本低，导致铁塔租赁定价难，公司面临如何盈利难题。

（2）中国铁塔拥有170多万座铁塔，遍布全国各地，面广、点多且分散，其中不少站址还地处雪域高原、戈壁荒滩。由于资产高度分散，且塔型千差万别，导致资产管理难。

（3）三家电信运营商规模实力不均衡，对相关服务要求和成本承受能力差异较大，公司面临应对各方利益诉求差异问题。

在外部形势和内部需求驱动下，中国铁塔以问题为导向，以目标任务为牵引，积极探索国有企业供给侧结构性改革的路径，形成了 共享竞合 的 铁塔模式 。

二、合理配置资源，实现多方共享

社会资源的合理配置能够产生巨大的经济效益和社会效益。对于通信行业来说，推进供给侧结构性改革，就是要通过共享经济的改革举措来破解资源配置效率低下、重复建设等问题。

中国铁塔大胆突破体制机制的束缚和限制，打破行业内外壁垒，通过优化生产要素组合，促进市场机制在资源配置中发挥决定性作用，既盘活了存量：有效整合原先分散于各大运营商的铁塔资源；又优化了增量：避免了重复建设造成大萼杨桐的资源浪费，降低了建造和运维成本，提升了经济效益，实现利益相关方的合作共赢。

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企业内部共享

从企业内部来看，供给侧结构性改革就是要创新企业管理模式，充分整合站址资源，通过供给侧统筹，引导建设需求；创新建造及采购模式，统一维护铁塔和配套设施、设备，减少重复建设，节约维护成本，为企业乃至行业降本增效；通过管理体制机制创新，实现企业内部共享。

（1）采购电商化

开发建设中国铁塔 商务平台 ，依托电商模式，采用互联实时下单、全国统一结算，实现公开、公平、公正的透明、高效采购，形成全国统一市场，大大提高了运营管理效率。

电商化的模式优势在于：

▼一是快速高效。以需求驱动的电商化交易，去除中间环节，压缩供应商链条，及时响应一线需要，大大提升采购效率，快速、高效地满足客户需求。

▼二是降低成本。商务平台构建的公开透明的市场化竞争环境下，供应商之间实现充分、有序竞争，使公司采购成本稳步下降。

▼三是减少库存。采用电商化的按需实时订购方式，可有效减少物资存库和积压，降低物资管理的复杂度。

▼四是激发活力。将选择权下放给基层一线，项目人能够充分发表意见，客观进行供应商评价，真正实现了责权利的高度匹配，大大激发企业活力。

（2）建设模块化

公司推行的铁塔建设模块化思路，充分体现了内部共享和标准化管理理念：通过模块化定制、流水线操作、标准化指引、规范化执行，最终实现 简单、透明、标准、迅速 的 模块化 工程项目建设管理模式。

2018北京国际信息通信展览会上， 铁塔+5G 站台展示了中国铁塔在共享社会资源、5G站址储备等方面的成果（图片来源：视觉中国）

（3）业财融合，促进运营管理精益化

公司通过推动业务和财务的高效协同，将财务管理嵌入生产运行全过程。广泛应用财务信息化手段，通过 业财融合 的财务管理模式，实现财务共享目标。这里所说的 共享 并非局限于过去的人与人、部门与部门之间的物理共享，而是利用信息化手段实现业务融合的实质性共享，即资金、核算、采购集中共享等。

业财融合 打通了过去相对独立、各自封闭的公司内部各部门业务和财务流程间的壁垒，切实发挥了对企业经营管理决策的支撑作用，有力促进了运营管理精益化。

（4）改革体制、创新机制，管理 去行政化

按照 四化 （集约化、规模化、专业化、高效化）与 五好 （体制好、机制好、服务好、成本低、竞争力强）的管理目标，公司聚焦效率效益提升和集约化、专业化优势发挥，在体制机制和运营管理模式上积极探索实践。

建立市场化的用人用工机制和基于绩效的薪酬考核体系：应聘到中国铁塔的员工，一律取消原有行政级别；坚持扁平、精简、高效的原则，因事设岗、以岗定责，实现 去行政化 ，规避了传统国企人多、机构臃肿等问题；按照 总分 模式，设立总部、省、地市三级组织架构，在人力、财务、商务合同等方面实行集中统一管理，总部直接评价考核到地市公司。

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行业共享

有效解决好供需结构矛盾，兼顾协调好各方合法权益，是中国铁塔改革成功的关键环节。此前三家电信企业铁塔站址资源分布不均衡，其中中国移动拥有76万座铁塔，超过联通与电信两家公司之和。

铁塔虽系国有资产，如完全行政划拨，则以前基础投资大的企业损失较大，有失公允；若按既有铁塔分配中国铁塔股权，中国移动则将成为控股股东，不利于中国铁塔持续健康发展。

为了兼顾各方利益，中国铁塔在改革重组中采取剥离出售回租的市场化方式，即通过第三方评估机构评估，出售时采取股权对价和现金对价相结合方式，并同步引入中国国新公司。最终，中国移动持股27.9%，中国联通、中国电信分别持股20.7%和20.5%，中国国新持股4.4%，其他H股公众股东持股26.5%（如图所示）。

四年来，中国铁塔累计完成三家电信运营商共192万个塔类建设项目；承建高铁公覆盖项目总里程13700公里、地铁覆盖项目总里程2200公里；建设室内分布系统项目3.8万个，覆盖面积超10亿平方米。新建共享率从14.3% 提升至70.4%，相当于少建了60.3万个新建基站，对于节约社会资源、提高运营商效益作用明显。

中国铁塔通过通信铁塔资源共享，缩小了三家运营商络之间的差异，在通信基础设施建设中避免了重复建设导致的资源浪费，实现了成本更低、效率更高、品质更优，加快了4G络普及和宽带提速，促进了移动络的快速、规模发展，有效提升了行业效益。

2018年4月24～25日，中国铁塔分别与国家电、南方电签署战略合作协议，开启 共享铁塔 全新模式，标志着行业间资源共享取得突破性进展，也为行业共享起到了榜样示范作用。

作为关系国民经济命脉和国家能源安全的特大型国有重点骨干企业，两大电公司在国家发展改革委、国家能源局、国资委、工信部大力支持下，深化供给侧结构性改革，积极向中国铁塔开放输电杆塔，支要是不知道连接的COM口的话持通信基站建设，为深化行业基础设施资源共享开辟了新的模式。

同时，中国铁塔利用丰富的通信站址资源及基于物联+互联的信息化运营平台，为电力杆塔信息监控、电力无线专建设等提供有效支撑服务。

当前，在面临4G深度覆盖需求及5G络部署的新形势下，中国铁塔正在通过不断提升站址规划的统筹能力、资源整合利用能力和技术创新能力，进一步促进通信行业资源共享，在铁塔、电源配套、室分共享等重点领域，形成适应5G发展需要的解决方案，为5G规模建设做好准备。

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社会化共享

随着物联、大数据和人工智能等新一代信息技术的快速发展，中国铁塔依托核心资源和能力，在深化行业共享的同时，积极拓展社会共享，构建开放合作的产业生态，向不同行业的客户提供以资源共享为核心的跨行业站址应用与信息服务，助力社会信息化发展。

综合利用输电杆塔、铁路通信基础设施资源、路灯杆、监控杆、交通指示牌和广告牌等各类社会资源，使其迅速转化为新的生产力，进一步降低建设成本，提高建设效率，高效助推通信运营商络建设布局。

同时，公司统筹利用内外部资源，创新建设服务模式，积极开发综合解决方案，通过宏微结合、室内外协同，提供天线挂载、电源配套、传输接入等整体服务，低成本、高效率地满足客户移动通信络覆盖需求。

为更快、更好、更省地实现港珠澳大桥的移动络广覆盖，中国铁塔通过深化社会资源共享，与港珠澳大桥同步规划、同步设计、同步建设。利用大桥塔资源，在25个龙门架上安装高增益天线，使得建设周期缩短65天。中国铁塔在港珠澳大桥的共享实践，大幅减少了重复建设，提高了络覆盖率，有效降低了通信基础设施的建设成本。

未来，中国铁塔将坚持深化资源共享、强化需求整合，促进单租户站址和新建站址共享，综合利用 社会塔 社会电 和 社会管道 ，实现资源全程贯通，从而将资源优势转化为低成本竞争优势；依托站址资源优势，聚焦站址资源服务、数据信息服务、动力环境监控及维护服务三种业务形态，做好跨行业业务布局，加快推进多元化、专业化运营步伐；通过跨界融合，实现规模化发展；通过优化创新，实现价值提升，为公司多点支撑的业务增长格局提供重要增长引擎，从而实现社会化共享价值和跨行业业务利润贡献的双提升。

三、竞争中合作：实现互利共赢

作为电信行业结构性改革的重要变量，中国铁塔在港交所上市是一个里程碑式事件，这与中国铁塔自身体量和独特的地位相关。中国铁塔在共享社会资源方面起到了良好效果，更是 竞争与合作 的典范。

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竞争

（1）全球通信铁塔基础设施行业间竞争

通信铁塔基础设施”行业是指通信铁塔基础设施服务提供商向通信运营商及其他客户提供站址资源及相关服务的市场。通信运营商需要站址安装通信设备，以便向用户提供移动通信服务。为减轻资本支出及经营成本压力，越来越多的通信运营商选择将站址资源及相应资产拆分或出售给通信铁塔基础设施服务提供商。

截至2017年12月31日，中国铁塔运营187万座站址，高于世界上任何国家的同类公司。铁塔站址目前是通信铁塔基础设施行业最主要的站址类型。中国铁塔招股说明书显示，截至2017年底，全球由通信铁塔基础设施服务提供商运营的站址中约91.1%为铁塔站址。

（2）我国通信铁塔基础设施行业的主要竞争者

根据中国铁塔发布的招股说明书，截至 2017年12月 31日，国内现有超过200家提供通信铁塔基础设施服务的公司，但其中仅有不足十家公司各拥有超过1000座站址。表2是中国通信铁塔基础设施行业主要公司对比。

表2数据显示，中国铁塔已占据中国通信铁塔基础设施市场绝大部分的市场份额。相比于国内通信铁塔基础设施市场的其他参与企业，中国铁塔拥有规模最大且布局合理的站址资源，并具备向客户提供一体化综合服务的能力。公司在宏站业务方面的潜在竞争对手为各地具备一定选址优势的通信铁塔基础设施公司。

可以预见，基于中国铁塔的优势地位，全球及国内通信铁塔基础设施市场竞争格局将长期保持稳定。

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合作

随着新经济的迅速崛起，科技引领创新浪潮持续升温，中国铁塔的竞争环境也充满着不确定性，这在一定程度上将会影响公司的发展。在当前深化供给侧结构性改革的背景下， 合作 是中国铁塔应对不确定性的有效方式。

（1）国内合作

市场经济是竞争经济，但国有资产之间的无序竞争，既会推升企业成本，又会浪费资源。铁塔行业由原先三家运营商各自建设、各自运营、各自管理的纯粹互相竞争关系，变成一家建设、一家运营、一家管理、多方合作的新型 竞合 关系，避免或减少了重复建设，既有效待条件具有时将该石墨资源所在公司股权及资产注入上市公司保障了国有资产保值增值，同时也提升了行业运营效率和效益。

近年来，中国铁塔也在开展同其他通信铁塔基础设施企业的合作业务。中国铁塔在招股书中表示： 不仅要维持好与三大电信运营商的关系，也要积极开拓与行业内及其他行业客户的关系。

2018年10月16日，天津市人民政府与中国铁塔签署了通信基础设施建设战略合作协议，中国铁塔将顺应5G络发展趋势，对接当地通信铁塔基础设施公司，共同完善通信基础设施，推动公共区域室分系统建设和通信塔资源向社会开放，改善天津地区移动通信基础设施发展水平。

中国铁塔广东分公司利则用其通信站址资源及基于物联+互联的信息化运营平台，为电力杆塔信息监控、电力无线专建设等提供支撑服务。

未来，中国铁塔将深化与政府及行业间合作，契合政府及行业发展理念和运营商发展策略，积极拓展合作领域，统筹各方资源，努力成为通信基础设施建设的 统筹者 。

2018年12月18日，中国铁塔控股的东南亚铁塔有限公司在老挝首都万象正式挂牌运营

（2）国际合作

拓展合作空间是 铁塔模式 的发展方向，中国铁塔在加强与国内行业及社会化合作的同时，也在积极推进国际合作。

一带一路 建设为中国铁塔在通信铁塔基础设施服务领域的国际化合作带来了重大机遇。中国铁塔紧抓这一战略契机，紧密围绕 一带一路 沿线国家及地区，积极探索多元化投资方式，稳妥寻求国际市场合作机会，挖掘新的增长空间，助力公司可持续发展。

2018年12月18日，大头青蒿中国铁塔与老挝政府、克里克老挝市场咨询有限公司联合出资设立的东南亚铁塔有限公司在老挝首都万象正式挂牌运营，公司持股比例为中国铁塔70%、老挝政府15%、克里克老挝市场咨询公司15%。

通过国际市场投资，在国狼杷草外设立铁塔公司，中国铁塔可以充分发挥自身技术、运营管理和产业链整合方面的经验和能力，在信息化应用、物联、大数据等方面，提供从规划设计、施工到运营维护的全流程服务，与当地电信运营企业和相关部门合作共赢，共同打造区域专业化能力强、服务好、效率高、回报优的信息基础设施综合服务商。

同时，中国铁塔能够把资源共享、设施共用的发展模式推广到国外，推动共享建设与运营模式在东道国落地，在加快当地通信基础设施建设的同时，促进资源更节约、土地更节省、环境更和谐，释放国际合作共享红利。

竞争中合作，是 铁塔模式 的重要特征。中国铁塔正式运营四年多以来，在国内外通信基础设施市场竞争中，不断壮大规模、增强实力，形成了核心竞争力优势；通过 引进来 走出去 的多种形式合作，使各类合作方的各种资源要素得到进一步优化配置，实现互利共赢。

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